Proffering

Interfaccia utente moderna, accattivate e personalizzabile

L'interfaccia utente di Proffering è studiata usando gli ultimi standard grafici e di stile.

L'interfaccia segue lo stile grafico di Windows 10, ed è basata su template completamente configurabili; è possibile scegliere stile grafico dei controlli e delle finestre, colore di base, sfondi e loghi.

La finestra principale funziona come madre di tutte le finestre del sistema e come desktop di organizzazione delle medesime; le varie finestre possono essere tenute libere, agganciate all'interno della finestra principale in posizioni differenti per consentire la migliore organizzazione degli spazi.

Tutte le liste brevi e le sezioni filtro sono configurabili per visualizzare i campi realmente interessati all'utente, tra quelli disponibili. Tutti i campi delle liste e dei form di caricamento sono ridimensionabili e riposizionabili.

L'interfaccia si adatta allo stile di utilizzo personale dell'utente; ricorda posizionamento delle finestre, campi, posizionamento e ordine degli stessi delle liste e dei form di caricamento dati, in modo che alle riaperture successive vengono mantenute le ultime impostazioni selezionate. La configurazione viene salvata automaticamente ed è personale per l'utente utilizzatore; ogni utente differente mantiene la propria configurazione di disposizione campi, finestre ecc...

Configurazione del processo di gestione

Il processo di gestione definisce i vari passi che è necessario compiere per arrivare alla definizione del documento interessato, quale può essere il documento di offerta, se il processo in questione è un processo di offerta.

E' possibile inserire una o più fasi di caricamento dati; ad esempio tali fasi, in un processo di offerta, consentono di caricare i dati necessari che saranno prodotti nel documento finale, come dati anagrafici del cliente, termini e dati contrattuali; tale caricamento dati può essere suddiviso in diversi step se i dati devono essere caricati da utenti o gruppi distinti; la procedura può essere configurata per segnalare, ai vari gruppi / utenti, di doversi occupare dell'incombenza del caricamento.

La configurazione del processo non si ferma alla definizione statica dei vari passi da seguire, ma è completamente dinamica; è possibile infatti inserire variazioni o cicli in funzione a condizione; ad esempio, nel caso di processo di offerta, dopo il caricamento dati e la produzione del documento di offerta, è possibile ripetere le fasi di caricamento e generazione se l'offerta non è stata accettata dal cliente, per consentire di produrre un'offerta con condizioni migliori.

Tutto il processo viene definito dall'utente con un'interfaccia user-friendly, mediante la definizione di un diagramma di flusso del processo, depositando i vari blocchi che rappresentano le varie possibili operazioni utilizzabili (caricamento dati, produzione documento, invio mail o comunicazione ecc...). L'utente può configurare tutti i parametri dei vari passi (specifica dei modelli dei form di caricamento dati o dei modelli per la produzione di documenti ecc...) e definire anche variabili di stato o script per le situazioni più complesse.

ITK Masters, quale attività di personalizzazione del pacchetto per lo specifico cliente, analizza il processo aziendale e configura il processo nell'applicativo; ma il cliente ha facoltà di apportare modifiche.

Configurazioni utenti e gruppi utenti con profilo d'accesso
Agenda per la coordinazione dei compiti

Ogni utente che accede al pacchetto viene identificato dal programma; Proffering utilizza l'autenticazione integrata di Windows, di conseguenza si integra con la configurazione degli utenti del dominio di Windows del cliente; oppure può gestire un sistema di autenticazione interno e autonomo ove è possibile configurare policy di accesso complete.

Ogni utente è caratterizzato da un profilo completo che consente di definire a quali funzionalità e processi lo stesso può accedere. La profilazione consente inoltre di identificare l'utente e di assegnarlo a gruppi, utile per le operazioni di gestione del processo. Ad esempio, è possibile assegnare l'utente ad un gruppo 'ACQUISTI' che ha il compito di caricare le quotazioni caratteristiche dell'offerta in un ipotetico processo di offerta.

Proffering gestisce le comunicazioni tra gli utenti e mantiene un'agenda di comunicazioni e di assegnazione dei compiti. Riprendendo l'esempio di sopra, il processo potrà richiedere al gruppo 'ACQUISTI' la valutazione di una quotazione per un'offerta; l'agenda riporterà la richiesta a tutti gli utenti del gruppo in questione in attesa che uno di questi accetti la richiesta. Una volta accettata il processo comunica all'utente che gestisce l'offerta l'indicazione dell'utente che ha accettato, sempre nell'agenda, e attenderà che quest'ultimo completi l'operazione di caricamento assegnata, prima di proseguire il normale flusso del processo.

Documenti e comunicazioni generati sulla base di modelli definibili dagli utenti

Lo scopo principale di Proffering è quello di produrre documenti e la sua forza consiste nel modo in cui consente di generarli e nella libertà di configurazione concessa al cliente.

Ogni possibile documento, attualmente i formati supportati sono Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF e HTML, viene generato sulla base di un modello definito sempre nel formato generato che l'utente può creare e modificare a suo piacimento, impostando così il testo, la formattazione e le formule che desidera (vedere immagine a fianco). I modelli vengono gestiti e caricati dalla finestra di gestione modelli di documento di Proffering. In determinati punti del documenti, dove è necessario visualizzare un dato gestito e caricato dal sistema, l'utente può inserire uno speciale codice racchiuso tra le sequenze [(...)]. La procedura di generazione del documento sostituirà questi codici di controllo con i valori a cui fanno riferimento. Ad esempio, come si può osservare dalla immagine a fianco, nel modello visualizzato sono inseriti i codici USER... che esportano i dati (nome, telefono, mail) dell'utente che gestisce l'offerta, o altri codici che esportano dati caricati o selezionati (se collegati a db anagrafica esterno) in una precedente fase di caricamento.

I codici di esportazione sono a loro volta meccanismi configurabili. La finestra di gestione codici di controllo, consente di modificare e caricare i codici di controllo; ogni codice di controllo può essere identificato da uno dei valori più semplici previsti da default, oppure può essere una mini procedura in linguaggio T-SQL o .NET che consente di esportare qualsiasi informazione del sistema o di sistemi collegati ed anche di esportare elaborazioni di altri dati. Sebbene questo meccanismo è molto tecnico e può essere configurato solo da utenti esperti, è anche l'unico che consente la massima configurabilità. I clienti che non hanno possibilità di poter gestire tale complesso sistema non hanno nulla di cui preoccuparsi, ITK Masters provvederà ad effettuare tutte le configurazioni richieste (nell'ambito della definizioni delle personalizzazioni iniziali del pacchetto alla prima installazione, ITK Masters configurerà tutti i codici necessari al cliente, oltre a definirne un certo numero già disponibili tra quelli più usati).

Non solo i documenti, ma anche i modelli di mail e di segnalazione in agenda verso gli altri utenti, si basano su modelli che l'utente può personalizzare che includono gli stessi codici di controllo che verranno rimpiazzati al momento della generazione della comunicazione, con lo stesso meccanismo appena visto.

Moduli per la gestione delle offerte di vendita energia elettrica e gas

Proffering nasce per gestire i complessi processi di offerta per la vendita di energia elettrica e gas. Questi moduli sono già pronti, anche se richiedono una personalizzazione dovuta alla specificità del processo unico di gestione del cliente e sono quindi disponibili per il cliente che si occupa di questi settori.

Principali caratteristiche:

• Distinte tipologie di offerte e di relativi processi: dall'offerta personalizzata per i grossi clienti all'offerta standardizzata per i piccoli
• Caricamento listini generali o personalizzati
• Definizione del profilo e dei dati tecnici di consumo del cliente
• Caricamento dati anagrafici e dati contrattuali
• Reperimento delle informazioni da altri DB gestiti dal cliente
• Caricamento di un markup per la definizione di un margine minimo di guadagno da parte dell'amministrazione
• Definizione della quotazione finale al cliente con varie opzioni di formula di valutazione, in funzione del profilo e del listino, e con l'aggiunta di un margine da parte del venditore
• Rilancio dell'offerta nel caso il cliente non abbia accettato, per poter riformulare offerta migliore
• Statistica sulle offerte generate e suoi dati principali

Potente sistema report configurabile per consentire molteplici estrazioni

Proffering può essere dotato di modulo aggiuntivo avanzato: Reportful, un potente sistema di reportistica che consente all'utente di poter definire delle estrazioni personalizzate consentendo di selezionare diversi moduli sorgenti. Ogni modulo consente di specificare un gruppo di informazioni che si intendono estrarre. La configurazione consente inoltre, mediante interfaccia user-friendly, di specificare dei criteri di filtraggio.

In questo modo l'utente può selezionare quello che gli serve in libertà e può salvare l'estrazione configurata per poterla riutilizzare in futuro. I moduli di filtraggio potranno essere configurati per avere dei parametri di filtro fissi o da richiedere al momento dell'estrazione. Sono inoltre disponibili dei campi speciali di aggregazione che consentono di effettuare conteggio, somma o altre funzioni statistiche, permettendo l'aggregazione per i campi selezionati.

Possibilità di connessione a vari db esterni per consentire l'accesso a dati collegati

Proffering può funzionare in maniera autonoma consentendo di caricare tutti i dati necessari al processo direttamente nel DB interno. Tuttavia, normalmente, il cliente mantiene parte dei dati memorizzati in altri DB gestiti dallo stesso o collegati ad altri software di gestione.

Proffering può essere configurato per accedere ad altre fonti DB, se il cliente può fornire accesso diretto a questo fonti e può fornire le informazioni necessarie al personale ITK Masters per poter identificare le informazioni interessate.